海外AI加速，国内液冷和电源供应商出货有望上修。谷歌TPU除自用外，外部订单激增，预计V7/V8加速出货并全面转向液冷，带动液冷市场空间提升。电源板块近期大涨，其投资逻辑是“大功率AI负载对传统供电体系的革新”，台达、光宝产能供不应求，需求或外溢至大陆企业，2026年电源市场空间将三倍扩容。 Q布方面，预计年需求约1100万米，台光维持高强度备货，目前仅四家供应商，大陆两家份额最大。谷歌CCL份额台光预期提升，生益M9CCL通过评估，日系厂商已发第二轮涨价通知。 天线是前期卫星行业被忽略的受益部分，波束技术是低轨卫星互联网及6G核心，抗干扰性强，是星地间传输主流，天线在卫星价值量占比大。

股票名称 ["台达","光宝","生益"]板块名称 ["液冷","电源","AI电子布","天线"]AI加速、液冷市场、电源需求看多看空 文本中提到海外AI加速，国内供应商出货有望进一步上修，液冷市场空间高于此前预期，电源市场2026年将迎来三倍扩容，国内厂商开始切入海外客户供应链等，整体呈现积极态势，所以看多A股。AI产业发展带动A股相关板块看多 第1张产能，紧张！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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