AI板块分化加剧，电力、液冷和电源走强，光模块和PCB相对弱势。北美缺电成市场共识，电力是数据中心建设短板。全球燃气轮机龙头订单排到2030年，供不应求。北美引进光储一体化等新模式，积极引入中国供应商。杰瑞股份获4笔数据中心燃气轮机订单，应流股份作为关键零部件供应商受益。潍柴动力SOFC燃料电池业务有望放量。光储一体化宁德时代和阳光电源受益。美国电网老化，思源电气和金盘科技受益。液冷和服务器电源英维克、麦格米特26年有望提升市占率。光模块天孚通信受益，中际旭创和新易盛存不确定性。同时提示基金投资有风险。

股票名称 ["杰瑞股份","应流股份","潍柴动力","宁德时代","阳光电源","思源电气","金盘科技","英维克","麦格米特","天孚通信","中际旭创","新易盛"]板块名称 ["AI板块","电力板块","液冷板块","电源板块","光模块板块","PCB板块"]北美缺电、燃气轮机、能源供应模式看多看空 内容中提及多个A股板块及相关股票因北美缺电等因素受益，如电力、燃气轮机、新能源供应模式相关企业订单增加、业务有望放量，部分公司业绩将得到提升，所以看多A股。AI板块分化加剧，电力、液冷和电源走强 第1张太猛了，压不住了！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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