预案出炉！东吴证券拟收购东海证券83.77%股权，下周一复盘

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　　“东吴+东海”交易预案出炉。

　　3月13日晚间，东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”，601555）发布公告称，公司拟收购东海证券股份有限公司（下称“东海证券”）83.77%的股权。

　　交易方案方面，东吴证券拟以发行股份及支付现金的方式，购买常州投资集团有限公司（下称“常投集团”）等61名交易对方持有的东海证券83.77%的股份。

　　交易价格方面，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即9.46元/股。

　　股权方面，东吴证券表示，根据目前的交易方案，本次交易后预计上市公司的控股股东和实际控制人仍为苏州国际发展集团有限公司（下称“国发集团”），本次交易预计不会导致上市公司实际控制权变更。“本次交易完成后的最终股权结构，将根据最终实际发行股份数量确定。”

　　“经初步测算，本次交易完成后，交易对方常投集团持有公司股份预计将会超过公司股本总额的5%。根据《股票上市规则》的规定，本次交易后，交易对方常投集团预计将成为公司的关联方。”东吴证券进一步指出。

　　对于本次交易的目的，东吴证券在公告中指出：一是有利于落实国家战略，服务区域发展大局；二是有助于增强核心竞争力，助力实现可持续发展；三是有助于发挥协同效应，提升国有资本经营效率。

　　“根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年3月16日（星期一）开市起复牌。”东吴证券称。

　　值得一提的是，“东吴+东海”的整合，是证券行业内首个同省、不同地级市国资券商的资源整合。

　　官网最新资料显示，东吴证券成立于1993年，前身为苏州证券，注册地为江苏省苏州市。在全国设有30家分公司、133家营业网点，公司下设全资子公司东吴创投、东吴创新资本、东吴香港、东吴新加坡，并控股东吴基金、东吴期货。2011年12月12日，东吴证券在上海证券交易所上市。

　　业绩方面，2024年，东吴证券实现营业收入115.34亿元，同比增2.24%；实现归属母公司股东的净利润23.66亿元，同比增18.19%。

　　2025年前三季度，东吴证券实现营业收入53.70亿元，同比增加35.45%；归属于上市公司股东的净利润18.32亿元，同比增加60.23%。

　　股权方面，东吴证券2025年三季报显示，截至报告期末，公司持股比例在5%以上的股东仅有1家，为苏州国际发展集团有限公司，持股比例分别为24.33%。

　　官网最新资料显示，东海证券（原名“常州证券”）1993年成立于江苏省常州市，2005年成为全国首批10家创新试点券商之一。2015年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码：832970）。目前，公司注册资本18.56亿元，员工逾2000人，在全国拥有19家分公司、60余家营业部。

　　分支机构方面，东海证券控股东海期货有限责任公司、东海投资有限责任公司、东海证券创新产品投资有限公司，参股东海基金管理有限责任公司，并通过东海国际金融控股有限公司进军香港及海外业务。

　　业绩方面，2024年，东海证券营业收入14.69亿元，同比增加125.94%；归属于挂牌公司股东的净利润2348.71万元。

　　2025年上半年，东海证券营业收入为8.15亿元，同比增加38.07%；归属于挂牌公司股东的净利润1.06亿元，同比增加231.01%。

　　股权方面，官网最新股权结构资料显示，公司持股比例在5%以上的股东共有2家，分别为常州投资集团有限公司、山金金控资本管理有限公司，持股比例分别为26.68%、16.69%。