各酒种发展态势如何？宋书玉理事长在T9圆桌会议上详解2025年酿酒产业发展状况

专题：第十五届白酒T9圆桌会议

4月10日，以“新经典 新酒巷 新场景”为主题的中国酒业协会第十五届中国白酒T9圆桌会议在贵阳举行。本次会议由中国酒业协会主办、贵州茅台集团承办。会上，中国酒业协会理事长宋书玉以《新经典 新酒巷 新场景》做会议主题发言。

宋书玉理事长介绍了2025年酿酒产业的整体发展状况。他表示，2025年中国酿酒产业进入深度结构性调整期，产业整体呈现量价利同步收缩、结构分化显著、新旧动能转换阵痛凸显的特征，存量博弈成为市场主基调，同时消费迭代、数字化变革推动产业从规模扩张向价值深耕转型。

整体而言，产业利润持续向优势酒种，优势产区，头部企业集中，中小企业主体加速出清，白酒整体虽然下滑，但依然占据支柱地位，而啤酒、露酒等成为利润正增长板块，成为产业调整期的重要韧性支撑。此外，工信部将酿酒产业列为历史经典产业的政策利好，为产业发展逻辑向“支持性”转变奠定基础，成为产业转型的重要政策契机。

宋书玉理事长表示，短期看，去库存、稳价格仍是首要任务；长期看，唯有在文化表达、产品形态、消费场景上完成系统性价值重构，才能真正跨越周期。他同时也强调，随着政策定位升维、消费需求复苏、产业转型落地，产业将正式从渠道驱动迈入产业提质与消费重构并行的高质量发展新阶段。

宋书玉理事长还详细解读了2025年各酒种发展态势及特点。其中：

（一）白酒：产业增长承压，分化与转型并行

白酒作为产业核心板块，2025年量价利齐跌成为产业调整的主要特征，同时呈现四大核心特点：

一是产业分化进一步加剧。头部酒企占据产业95%以上利润，龙头企业实现营收利润微增，腰部酒企靠区域深耕艰难突围，中小酒企因产能闲置、资金链紧张加速出清，资本热度降温出局，产业集中度进一步提升；

二是消费场景深度变革。商务宴请、政务消费等传统核心场景大幅萎缩，而独酌、家庭小聚、户外轻社交等情绪驱动型场景占比上升，成为新消费主力；

三是即时零售渠道崛起，倒逼渠道从“压货分销”向“精准动销”转型，但平台补贴导致名酒价格进一步承压，传统价格体系受到冲击。

四是白酒优质贮存能力提升，尤其是名优白酒品牌贮存能力大幅度提升，为未来竞争打下坚实基础。

（二）啤酒：逆市增长成韧性标杆，高端化与时尚化双轮驱动

啤酒产业成为2025年酿酒产业中最具增长活力的板块，量微降但价利双增，核心特点为：

一是高端化向纵深推进。高端及超高端啤酒销量占比持续提升，风味个性，工坊精酿成为创新核心；

二是时尚化产品快速渗透。产品创新呈现“果味化、奶茶化、功能化”趋势，无醇、低糖及功能性啤酒快速涌现，茶风味、果味等特色啤酒持续扩容，精准契合女性、Z世代消费需求；

三是渠道与场景高度适配。即时零售重构消费节奏，居家、露营等非即饮渠道占比继续提升，倒逼龙头企业开发更多适配小酌、独享场景的个性化产品。

（三）葡萄酒：深度调整中孕育新机，大众消费与品类优化成方向。

葡萄酒产业仍处于底部前行周期，产业呈现明显转型信号：

一是品类结构打破单一格局。白葡萄酒、起泡酒有望成为增长主力，新西兰、德国白葡萄酒进口量双位数增长，国产高性价比白葡萄酒成为现象级单品；

二是消费回归大众本质。脱离政商务、礼品场景的高性价比价位成为市场主流，即时零售渠道实现即时购即时饮，触达更广泛大众消费群体；

三是内外市场同步收缩但边际改善。国产葡萄酒产量连续十年下滑，进口葡萄酒量价双降，但产业逐步淘汰低端产能，龙头企业开始聚焦品质与渠道下沉。国产葡萄酒进入“产区化、酒庄化、品质化”成熟阶段，推动产业从品质提升转向特色化、个性化发展。

（四）黄酒：稳中有降，产业在创新中突围

黄酒产业整体表现平稳，增长亮点不多，但规模以下企业数量增长，主要产区呈现整体性增长，为产业复苏发出积极信号。

一是核心黄酒产区，政府支持力度加强，产区崛起指日可待。

二是虽然黄酒仍面临消费群体断层、场景单一、消费区域局限等困境，但头部黄酒企业正加速高端化与全国化布局；

三是黄酒开始撕掉“老派”标签，打破区域与年龄的局限，价值重估与年轻化尝试初见成效。

四是产品创新，文化回归，潮饮时尚，国际推广等创新实践值得期待。

（五）露酒成增量黑马

露酒品类进一步明晰，新饮用方式创新带来新的消费体验，大幅拓展了新的消费群体，值得肯定的是为整个饮料酒新增女性消费群体超千万。这一传统酒种，在技术创新，品质提升，风味创新，饮用创新，场景创新等方面为产业创新发展带来更多的示范。

一是新潮饮、新体验为年轻消费群体带来情绪共鸣和多元场景。

二是内容营销，消费者体验穿透了产品到消费的诸多壁垒，直达消费者心智。

三是尊重消费者选择，消费者的体验和评价才是企业品质和服务的方向。

（六）其他酒：风味多元，低酒精度，时尚与个性成为核心标签

果酒、预调酒、威士忌等其他酒种成为2025年产业利润增长亮点。这其中，果酒凭借还原本真，预调酒凭借风味特殊成为酒业增长新引擎，核心特点为：

一是多极化、个性化风味契合新消费趋势，精准匹配Z世代“微醺”需求，成为年轻消费群体酒类入门首选；

二是品类创新与跨界融合频繁，中式茶酒、气泡酒等跨界产品涌现，果酒聚焦本土水果原料，实现口味多元化与地域特色化。

三是以威士忌为代表的国际蒸馏酒本土投资生产项目和产能储能持续增长，融入青稞、荞麦等本土特色原料、利用蒙古栎、栗木等本土木桶陈酿，适配了风味个性化的酒类发展趋势。

编审 / 潘耀平

责编 / 张晓薇

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